
Passaggio generazionale: il “paradosso del Principe Carlo”
Oggi si eredita in età più matura di un tempo, spesso tra i 45 e i 60 anni Non è detto che l’età avanzata renda più capaci di gestire il passaggio generazi

Da oltre vent'anni opero nel settore finanziario e da vent'anni sono Consulente Finanziario presso Banca Fineco. Amo il mio lavoro, che svolgo ogni giorno con passione e dedizione. Come una persona a me cara ama ricordarmi da sempre, potrei dire di essere "nata con la calcolatrice in mano!", tanto è forte la mia passione per il mondo finanziario. La trasparenza e la chiarezza sono i pilastri su cui baso ogni consulenza, aspetti che i miei clienti dimostrano di apprezzare fin dal primo incontro. Offro servizi di gestione e pianificazione finanziaria per guidare i miei clienti verso scelte di investimento in linea con i loro obiettivi e con un approccio evoluto alla gestione del rischio. Grazie al supporto di esperti legali e fiscali, fornisco risposte su misura per ogni esigenza. Il mio obiettivo? Proteggere il capitale senza rinunciare alle opportunità di rendimento. Studio strategie di copertura per investimenti a lungo termine, affiancando soluzioni per la gestione della liquidità e per il risparmio previdenziale. Ogni proposta è personalizzata e costruita su misura, perché ogni cliente è unico e merita un servizio su misura per le sue necessità.
Consulente finanziario qualificato
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 13005 in data 13/03/2001
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.
Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000159831
Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com
Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano
EFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
Verifica le competenzeOgni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
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